Clientes e CRM

O vendedor não perde tempo decidindo em qual tela cadastrar um CNPJ, nem precisa digitar tudo de novo se errar a escolha.

Um formulário só que serve tanto pra pessoa física quanto pra empresa — ele muda sozinho os campos (troca 'Nome' por 'Razão social', esconde RG quando é empresa).

Vendedor cadastra 'João Silva' de novo porque não achou na busca, e o histórico de compras dele fica picado em dois cadastros diferentes.

Enquanto o vendedor digita telefone ou CPF/CNPJ, aparece um aviso se já existe alguém com o mesmo dado, com link pra abrir o cadastro existente. Ao tentar salvar, se o dado já pertence a outro cliente ativo, o sistema recusa.

Cadastro de endereço em 3 segundos em vez de digitar tudo na mão — sem erro de digitação na cidade.

Digitou o CEP, o sistema completa rua/bairro/cidade/UF sozinho. Digitou o CNPJ, completa razão social e endereço da empresa.

Vendedor cadastra cliente no balcão em segundos, tirando foto em vez de digitar tudo — e reduz erro de digitação de CPF.

Tira foto do RG, CNH ou cartão CNPJ, manda pra uma IA de visão e ela devolve nome, CPF/CNPJ, RG e data de nascimento já prontos pra conferir.

Dá pra saber quem traz mais gente pra loja, útil pra programa de indicação, sem perguntar de novo toda vez.

Campo de busca no cadastro pra vincular quem indicou aquele cliente — não deixa um cliente se indicar a si mesmo.

Descobre qual canal (Instagram, indicação, tráfego pago) mais traz cliente, sem depender de texto livre escrito de formas diferentes toda vez.

'Segmento' classifica o cliente (Varejo/Atacado/VIP/Corporativo/Outro). 'Origem' (como ele conheceu a loja) vem de uma lista que a própria loja configura em Etiquetas & Segmentações.

Sabe até quanto cada cliente pode 'ficar devendo' sem depender da memória, e nunca perde histórico de compra por engano ao tirar um cliente inativo da lista do dia a dia.

Define um teto de compra fiado por cliente (aparece na ficha como 'crédito disponível'). E nunca se apaga um cliente de verdade — só se arquiva, e dá pra restaurar a qualquer momento.

Quem vem de Excel, Google Sheets ou outro sistema migra a base sem recadastrar um por um, e não perde a importação inteira por causa de um telefone errado numa linha.

Exporta todos os clientes ativos em CSV. Importa uma planilha aplicando a mesma validação do cadastro manual — uma linha com erro não derruba o lote inteiro, e o resumo mostra o que deu certo e o motivo de cada falha.

Descobre em 1 clique quem são os clientes que mais gastam ou quem está devendo mais, sem abrir ficha por ficha pra somar na cabeça.

No topo da lista, total/ativos/novos-no-mês/arquivados calculados na hora. Nas colunas, quanto cada cliente já comprou (LTV), a última compra e quanto está devendo (fiado) — tudo ordenável clicando no cabeçalho da coluna.

Filtra 'só clientes VIP' ou 'só quem veio do Instagram' em 2 cliques, e prepara um grupo específico pra mandar mensagem em massa.

Filtra por Segmento, Origem e Ativo/Arquivado. Mostra até 3 etiquetas coloridas por cliente na lista. E dá pra marcar vários clientes de uma vez com checkbox, pra usar depois numa campanha.

Chama o cliente no WhatsApp em 1 toque, e no balcão (com o dedo no teclado numérico) cadastra sem tirar a mão do teclado.

Ícone ao lado do telefone abre a conversa do WhatsApp direto. No teclado, 'n' abre novo cadastro e '/' foca a busca. No celular, a lista vira cartões em vez de tabela.

Em vez de somar vendas na cabeça, o vendedor abre a ficha e já vê o número certo.

No topo da ficha: total gasto, crédito em carteira, ticket médio, contas em aberto e crédito disponível — tudo calculado na hora.

O cliente que voltou 3 vezes ganha desconto de verdade na 4ª, sem o vendedor precisar 'inventar' desconto de cabeça — e o programa de fidelidade não depende de planilha à parte.

Toda venda concluída com cliente identificado credita pontos sozinha, na regra da loja (padrão 1 ponto a cada R$10). Dá pra resgatar pontos como desconto na próxima compra, ou trocar por um prêmio específico do catálogo. Gestor também pode creditar/debitar pontos na mão, sempre com motivo.

Ninguém 'esquece' de creditar a diferença quando o usado vale mais que a compra nova, e o saldo do cliente nunca fica negativo por erro humano.

Carteira de crédito do cliente na loja, com extrato. Quando o aparelho usado entregue como entrada vale mais que a compra, a diferença vira crédito automático — e se a venda for cancelada, o sistema estorna sozinho.

Não abre três telas diferentes pra montar o retrato do cliente, e em vez de adivinhar 'ele ainda compra comigo?', o sistema já classifica com um selo colorido.

Uma timeline só junta vendas, ordens de serviço e movimentações de crédito. E um selo automático classifica o cliente: VIP, Fiel, Ativo, Novo, Em risco, Sumido ou Sem compras — a partir do histórico real de compra.

Centraliza telefone do contador ou do distribuidor num lugar só, em vez de espalhado no WhatsApp pessoal do dono.

Cadastro de quem não é cliente nem parte do time: contador, banco, advogado, terceirizado — e separadamente, um cadastro de fornecedores com prazo de entrega e condição de pagamento.

Em vez de vasculhar a memória pra saber 'quem eu chamo hoje', a fila já vem pronta e priorizada.

Cada oportunidade recebe uma nota de 0 a 99 (motivo + valor do cliente + urgência) que ordena a fila — quem vale mais a pena contatar primeiro aparece no topo.

Não depende do vendedor lembrar 'faz tempo que fulano não vem' — o sistema varre sozinho.

Botão 'Gerar oportunidades' varre a base procurando 4 sinais: cliente sumido, pós-venda recente, aniversário próximo e cliente VIP — e cria uma oportunidade pra cada um automaticamente, sem duplicar.

Não precisa pensar no que escrever pra cada cliente — e o funil de reativação vira algo que se registra clicando, não anotando à parte.

Botão de WhatsApp já monta uma mensagem específica pro motivo daquela oportunidade e registra o contato como feito. O status avança clicando: 'A contatar' → 'Contatado' → 'Respondeu' → 'Comprou' (pedindo o valor da venda).

Cada loja define suas próprias origens ('Tráfego Pago', 'Passou na porta') e etiquetas, sem depender de lista genérica do sistema.

Painel com 4 listas customizáveis: Etiquetas de aparelho, Origens de cliente, Motivos de entrada e saída de estoque. Cada item tem nome, cor, liga/desliga e ordem.